دونالد و دیزی در حال قدم زدن هستند که یک گلدان به سر دونالد برخورد می‌کند. او متقاعد می‌شود که یک خواننده مشهور است و به زیبایی آواز می‌خواند، اما دیزی را نمی‌شناسد. او در واقع مشهور می‌شود. دیزی از اینکه نمی‌تواند او را فراموش کند ویران شده و به یک روان‌پزشک مراجعه می‌کند. روان‌پزشک به او می‌گوید که باید بین داشتن دونالد برای دنیا یا بازگرداندن او به خودش یکی را انتخاب کند. او خودش را انتخاب می‌کند و گلدان دیگری را روی سر او می‌اندازد که باعث بهبود او می‌شود.

وقتی برادرزاده‌های دونالد با لباس‌های هالووین به خانه او می‌آیند، او روی آن‌ها آب می‌ریزد و به شوخی خود می‌خندد. یک جادوگر این صحنه را می‌بیند و تصمیم می‌گیرد به بچه‌ها کمک کند. او با جادو روزگار دونالد را سیاه می‌کند و بچه‌ها در نهایت شکلات‌ها و شیرینی‌های خود را می‌گیرند.

در ادامه سنت فیلم «فانتزیا»، «برایم موسیقی بنواز» مجموعه‌ای باشکوه از انیمیشن‌های کوتاه موزیکال است که شخصیت‌های محبوبی چون «پیتر و گرگ» با صدای خاطره‌انگیز گوینده «وینی پو» در آن حضور دارند. علاوه بر این، از آثار کلاسیک کارتونی دیگری مانند «کیسی در جایگاه ضربه‌زن»، «نهنگی که می‌خواست در اپرا بخواند» و «جانی فدورا و آلیس بلوبانت» لذت خواهید برد.